Terry egy átlagos kiskamasz, kicsit ijedős, kicsit esetlen, vagyis nem az a tipikus mesehős fazon. Minden szabadidejét Mary nagyi vidámparkjában tölti és imádja hallgatni annak varázslatos történeteit, melyek egy képzeletbeli királyságról és annak lakóiról szólnak. Miután Mary meghal a csőd szélére jut a vidámpark. Terry szomorúan bolyong az elhagyatott játékbirodalomban, mikor hirtelen egy más világban találja magát. Mary a valóságról mesélt volna? Lufi birodalom nem más, mint nagyi képzelt királysága, csakhogy lakóit épp egy szörnyű átok sújtja. A gonosz varázsló, Grump, szomorúságot szórt a népre. Terry csak úgy juthat haza, ha megtöri az átkot és felszabadítja a szépséges Hajnal hercegnőt és barátait. A fiú nem csak Grumppal, önön félelmeivel is leszámol, így végül méltó hős válik belőle.
Vigyázz, kész, Morc! teljes mese,